إنشاء الفواتير

يمكنك الآن إدارة فواتير عملائك من خلال خدمة الفواتير وروابط الدفع المقدمة عبر منصة بلوتو، 

ولإضافة فواتير عملائك، اتبع الخطوات التالية:

  1. أُدخل على حسابك في منصة بلوتو.
  2. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بك.
  3. من القائمة الرئيسية، اختر المدفوعات، ثم الفواتير.
  4. ستظهر لك صفحة الفواتير، اضغط على إضافة +.
  5. ستظهر لك تفاصيل الفاتورة، أدخل اسم الزبون في خانة الزبون:

في حالة زبون جديد:

  • اضغط على خانة الزبون، ستظهر لك (+ إضافة زبون جديد) اضغط عليها.
  • ستظهر لك نافذة إضافة زبون، أدخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط إضافة.
  • أكمل باقي الخطوات التي بالأسفل.

في حالة وجود الزبون من قبل:

  • أدخل كافة البيانات المطلوبة.
  • اختر كمية المنتج التي يريدها الزبون من خانة الكمية من خلال علامتي (– أو +).
  • أدخل في خانة سعر الوحدة، سعر المنتجات المطلوبة.
  • إذا كنت ترغب في إضافة منتج آخر، اضغط على + إضافة.
  • أعد نفس نفس الخطوات، لإضافة المنتج.
  • إذا أردت كتابة أي ملاحظات للزبون، يمكنك كتابتها في خانة ملاحظات.
  1. حدد طرق الدفع التي تملكها، ليدفع لك الزبون من خلالها.
  2. من خلال إعدادات الفاتورة:
  •  اكتب أي ملاحظات تخص الزبون في خانة ملاحظة داخلية، ولن تظهر هذه الملاحظة عند الدفع.        
  •  اكتب محتوى الإيصال الذي ترغب في أن يظهر للزبون عند إرسالك له عبر البريد الإلكتروني.
  •  فعِّل بياناتك التي ترغب بأن تظهر في الإيصال (الشعار – رقم الهاتف – العنوان).
  1. ارجع لأعلى الصفحة، واضغط على إرسال الفاتورة لترسلها للزبون، أو اضغط على حفظ المسودة، إذا كنت ترغب في الرجوع إليها لاحقًا.
  2. ستظهر لك نافذة إرسال الفاتورة للزبون، تحتوي على جميع البيانات التي قمت بإدخالها، يمكنك التعديل فيها، وفي المحتوى المرسل إلى الزبون، من خانة المحتوى.
  3. اضغط على إرسال بريد إلكتروني، أو اضغط على إغلاق إذا قررت عدم الإرسال.
  4. بعد ذلك ستظهر لك كافة بيانات الفاتورة، ومن ضمنها رابط الفاتورة تظهر لك بعدة طرق (باركود – رابط – ايقونة مشاركة – أيقونة نسخ – أيقونة إرسال بريد إلكتروني)، اختر ما يناسبك من طرق الارسال.
  5. اضغط على أيقونة الإجراءات، في حالة أردت أن تقوم بـ (تعديل – إرسال بريد إلكتروني – تحميل PDF – تحديث الحالة – تكرار) الفاتورة.
آخر تحديث فبراير 2, 2023

هل كان الدرس مفيداً؟

مقالات ذات صلة